A obra aponta uma realidade que funciona a partir de suas próprias regras, de seu próprio movimento e sempre funciona como tal, mas, para uma figura como Paul, completamente envolto na cultura tradicional empresarial, aquilo não parece fazer sentido e assim é levado ao próprio absurdo. Ele é o elo perdido dali. Ele que é o estrangeiro daquele espaço e então, a partir daqui começa a ser levado em um movimento contínuo de deslocamento próprio. Encontrando Kiki antes de Marcy que estava fora, Paul percebe-se novamente nesse lugar de desejo, essa figura, para ele até exótica, monta uma escultura mórbida de papel de jornal, "O Gemido" ele compara errando o nome da pintura em que pensou, claramente não tendo domínio do conhecimento artístico. Mas mesmo assim aquilo o assombra. O atrai. Tal qual Marcy. Tal qual Kiki, figuras locais daquele lugar. Ele faz uma massagem com cuidado enquanto seus rostos se aproximam, mas ela cai no sono. A primeira frustração surge.

Paul se torna uma figura envolta de frustrações incapaz de se conectar àquela realidade, ele sempre entra em combate ou recusa, até uma espécie de negação aquele lugar, assim quase durante todo o filme, correndo, fugindo. Marcy, porém parece outra pessoa, nada amigável, nada sedutora. E sai. Paul não faz parte do seu mundo mas ela se esforça um tempo depois para trazê-lo. Nada funciona, nem a tentativa de abordagem sexual de Paul, que por fim, percebe uma oportunidade e vai embora à francesa decepcionado com aquele universo estranho. Para ele é um pedaço da sua própria cidade que não faz sentido, não funciona do jeito que deveria, é absurdo. Nada mais dá certo. Seu dinheiro trocado não é o suficiente nem para ir embora.

É um filme também envolto por seu contexto, Scorsese ainda não era o grande diretor que conhecemos hoje, seu filme anterior "O Rei da Comédia" foi um enorme fracasso de bilheteria e crítica para a época e o diretor caiu em um lugar de grandes negações constantes, tendo o contrato para o seu próximo e ambicioso filme quebrado, perdendo sua oportunidade de concretizar seus desejos assim como Paul. Essa quebra de expectativa é constante na narrativa, uma possível noite de sexo parece interrompida. Uma passagem de metrô de retorno a casa que aumenta de preço. Uma boate que estava lotada agora está vazia. Vendo tudo pelo ponto de vista do protagonista o espaço por si só cada vez mais toma o corpo do absurdo, é a falta de controle daquilo que assombra Paul, ele seduz mas não recebe afeto em troca, sua própria masculinidade é posta em cheque. 

Uma situação absurda atrás da outra se acumula. Sempre envolvido com alguma mulher desconhecida, ele acaba em seus respectivos apartamentos, percebendo uma possível possibilidade de desejo, mas acaba decepcionado. Esse coito interrompido constante é evidenciado visualmente por Scorsese em pontos chaves em que se destaca: uma mulher que tem ratoeiras envolta da cama tem uma ativada bem na hora em que as coisas esquentam com Paul, outra conta sobre como arrancou tudo do marido, e até mesmo um desenho na parede de um banheiro com um tubarão mordendo o pênis de um homem jogam isso na frente de Paul, constantemente castrado.

A narrativa urgente e claustrofóbica não diminui o ritmo e cada vez mais se aproxima de absurdismo kafkiano, Paul começa a ser perseguido pelos moradores da região por acharem que ele está roubando apartamentos, Kiki é encontrada morta, em uma boate alternativa tentar cortar seu cabelo em formato de moicano. Tudo o desconecta cada vez mais do seu padrão. Desde seu primeiro encontro com Kiki ele já é despido de seu terno e gravata clássico, de sua realidade empresarial, e jogado ali, naquele mundo que para ele parece completamente alienígena.